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Reestructuraciones Financieras

Emisiones de Bonos

En situaciones específicas, cuando la emisión de un bono representa un desafío especial para nuestros clientes –porque es su debut en el mercado de bonos, la industria en que opera no es bien entendida por el mercado financiero, o la estructura del bono implica cierta innovación—, ayudamos a nuestros clientes a diseñar, estructurar y colocar bonos.

Entre otros ejemplos, asesoramos a BHP Billiton y Rio Tinto a estructurar y luego colocar para Escondida, una de las mayores minas de cobre del mundo; el primer bono minero en el mercado chileno; asesoramos a ENAP, la compañía estatal chilena de petróleo, en su emisión simultánea de bonos y debut en Chile y el mercado 144A en Nueva York; asesoramos a Molymet, el mayor procesador mundial de molibdeno en su debut en el mercado Chileno.